Assessor de Investimentos · XP
Isto é para você que já entende
o valor do que construiu
Você é um autoinvestidor
Já investe por conta própria, estuda, acompanha o mercado — mas sente que decisões soltas no achismo ou no noticiário podem estar custando caro no longo prazo.
Empresário ou profissional liberal
Construiu patrimônio com suor e competência. Agora o desafio mudou: proteger o que fez, organizar a sucessão e não deixar o ralo invisível de impostos e custos corroer seu resultado.
Quer segurança real
Cansado de "dicas quentes", de assessor que empurra produto e de promessas de retorno fácil. Você quer alguém que fale a sua língua, com credibilidade e responsabilidade.
Tem patrimônio relevante
Seu patrimônio já é grande demais para ser tratado com improviso. Acima de certo nível, cada decisão — tributária, jurídica, sucessória — precisa de estratégia estrutural.
Pensa em longo prazo
Não quer viver de oscilação diária nem de notícia de jornal. Quer crescer de forma consistente, com disciplina e constância, e deixar um legado organizado para a família.
Não quer ser mais um número
Quer um atendimento próximo, com diagnóstico de verdade sobre a sua vida financeira — e não ser só mais um CPF numa carteira de milhares.
O método Investir com Sentido
Plano de voo: alocação de longo prazo
Cada ativo com função e destino definidos. Sem modismos, sem adivinhação: rota traçada com método e ciência — crescimento orientado por disciplina e horizonte de longo prazo.
Proteção patrimonial e eficiência fiscal
Sucessão, holdings e estruturas internacionais para que turbulência jurídica ou fiscal não tire seu patrimônio do curso. Planejamento sucessório com método, sem promessas irrealistas.
Governança próxima: você decide, eu navego
Cuido das complexidades financeiras, fiscais e legais nos bastidores, com transparência total sobre cada movimento. Você sabe exatamente onde cada real está, por que está lá e quanto custa mantê-lo.
O que você tem à disposição
Diagnóstico Financeiro Completo
Raio-X da sua vida financeira: onde está, para onde vai e o que precisa mudar. O ponto de partida de tudo.
Infraestrutura RP Capital · XP
Escritório top 20 da XP, com time de especialistas, suporte operacional e estrutura para eventos e soluções técnicas.
Planejamento Sucessório
Sucessão, holdings, estruturas offshore e proteção patrimonial — para o patrimônio atravessar gerações inteiro.
Eficiência Fiscal
Enxergar e eliminar os custos invisíveis: tributação, custo de oportunidade e o "ralo" que come seu resultado silenciosamente.
Modelo Transparente
Remuneração clara, com transparência sobre como eu ganho e potenciais conflitos. Você sabe exatamente como e por quê cada decisão é tomada.
Atendimento Próximo
Copiloto de verdade: você decide, eu navego. Acompanhamento contínuo, humano e sem burocracia.
De advogado a investidor:
a história por trás do método
Advocacia consolidada
Mais de duas décadas em Direito Civil e Empresarial. Uma carreira sólida — e uma certeza: o escritório andava sozinho. Sobrava espaço para uma nova missão.
Investidor na prática
Conta na XP desde os primórdios da corretora. Vivi crises, altos e baixos — 2008, subprime, ciclos inteiros de mercado — e construí um repertório que não se aprende em curso.
O que não funciona
Day trade, swing trade, seguir manchete, comprar "modinha": testei, perdi e aprendi. A conclusão? O básico, bem feito — disciplina, longo prazo e constância — vence qualquer fórmula mágica.
Quando o telefone toca
Clientes da advocacia, amigos e familiares começaram a perguntar: "Doutor, como você investe?" A pauta era recorrente. O assunto, uma paixão antiga.
4 meses de estudo, 1 decisão
Passei na prova da Ancord e me habilitei como assessor de investimentos na XP, vinculado à RP Capital. Transformei anos de vivência em profissão.
Investir com Sentido
Unindo advocacia, vivência de mercado e assessoria, ajudo quem já construiu patrimônio a investir com método — porque dinheiro sem sentido é só número.
"Eu estive do outro lado: fui o investidor que errou, que aprendeu e que acertou. Hoje sou o copiloto de quem não quer mais voar sozinho."
— Daniel Caetano